दो युवा पुरुष एक संपन्न भालू की कंपनी का आनंद लेते हैं। भालू अपने राक्षस लंड को दिखाने के लिए उत्सुक है और दो ट्विंक इसे उपकृत करने में बहुत खुश हैं।.
एक बड़ा, हृष्ट-पुष्ट भालू जिसमें एक विशाल सदस्य ट्विंक के समूह से हैंडजॉब प्राप्त करता है। भालू स्पष्ट रूप से प्रभारी होता है, क्योंकि वह अपने आकार और ताकत से दृश्य पर हावी होता है। ट्विंक्स उसे खुश करने के लिए उत्सुक हैं, और वे उत्सुकता से उसके गधे को चाटते हुए उसे हैंडजॉक देते हैं। भालू का राक्षस लंड पूरे प्रदर्शन पर है क्योंकि वह इसे अपने तंग छेदों में डालता है। क्रिया तीव्र और भावुक है, जिसमें भालू कराहता है और कराहता हुआ होता है जब वह अपने साथी को पीटता है। कैमरा कार्रवाई के हर विवरण को कैप्चर करता है, बियर स्किन पर पसीने से लेकर आनंद के ट्विक्स अभिव्यक्तियों तक। दृश्य दिल के बेहोश होने के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से कुछ स्पष्ट कार्य शामिल हैं जो गर्मी को चालू करने के लिए निश्चित हैं। कुल मिलाकर, इसके शौकीनों के दो समूहों के बीच गर्म और गर्म मुठभेड़ जो आपको और अधिक चाहने पर मजबूर कर देगी।.