एक गोरी लड़की को एक काले परिवार में गोद लिया गया है, जो उसके नए आबनूस माता-पिता के लिए निषिद्ध आकर्षण पैदा करता है। तनाव एक हॉट थ्रीसम में बदल जाता है, जिसमें मासूमियत और अनुभव का मिश्रण होता है।.
एक संपन्न काला आदमी अपनी बेटियों के सबसे अच्छे दोस्त, एक आबनूस सुंदरी के साथ एक भावुक मुठभेड़ शुरू करता है। माँ, शुरू में अचंभित हो गई, जल्द ही अपने पति को किसी अन्य महिला को आनंदित करते हुए देखने के मादक आकर्षण के आगे झुक जाती है। जैसे ही क्रिया गर्म होती है, पिता का प्रभावशाली लंड महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए केंद्र स्तर पर ले जाता है। बेटी, विरोध करने में असमर्थ, इसमें शामिल हो जाती है, और तीनों एक जंगली, बेहिचक रोमांस में संलग्न हो जाते हैं। पिता, विशेषज्ञता से दोनों महिलाओं को संतुष्ट करता है, उसका काला लंड अपनी उत्सुक योनियों में गहराई तक तल्लीन करता है। महिलाएं परमानंद में कराहती हैं, उनके शरीर खुशी से छटपटाते हुए क्योंकि वे उसकी सवारी करती हैं। माँ, शुरुआत में संकोच करते हुए, जल्द ही खुद को पल की गर्मी में बहकती हुई पाती है, और अपने पति के साथ जुड़ जाती है। यह कठिन अंतरजातीय प्रयास है जो तीन लोगों के लिए बेदम हो जाता है और अधिक साँस लेने के लिए कठिन है।.