कारमेन और चार्ल्स एक भावुक मुठभेड़ में संलग्न हैं, लेकिन एक राक्षसी घुसपैठिया उनकी अंतरंग मुठभेड़ को बाधित करता है। अराजकता के बीच, वे अपनी शारीरिक गतिविधियों को जारी रखते हैं, जो अलौकिक खतरे से बेखबर हैं।.
कारमेन कैलिएंटे, एक शानदार युवा लोमडी, खुद को एक अलौकिक मुठभेड़ में पाती है। उसकी वासनापूर्ण इच्छाएं अचानक एक दूसरी दुनिया की ताकत से मिलती हैं। चार्ल्स डेरा, अत्यधिक यौन क्षमता वाला एक व्यक्ति, दृश्य में प्रवेश करता है, उसकी अतृप्त लालसा को संतुष्ट करने के लिए अपनी विशेषज्ञता की पेशकश करता है। दृश्य जुनून से प्रज्वलित होता है क्योंकि वे एक जंगली, पशुवादी युग्मन में संलग्न होते हैं। उनके शरीर इच्छा के नृत्य में आपस में जुड़ जाते हैं, उनकी कराहें कमरे में गूंजती हैं। यह दूसरी दुनिया की मुठभेड़ आनंद की एक शारीरिक प्रदर्शनी में बदल जाती है, जिससे कोई कसर नहीं रह जाती है। कैमरा यह सुनिश्चित करता है कि उनकी अंतरंग मुठभेड़ के हर विवरण को कल्पना में कैद किया जाए। यह दृश्य आनंद के एक क्रेसेंडो में समाप्त होता है, जिससे दोनों प्रतिभागी बेदम और संतुष्ट हो जाते हैं। यह अन्य सांसारिक रूप से मिलनसार पारंपरिक यौन अन्वेषण की सीमाओं को धकेलते हुए वासना और इच्छा की शक्ति का एक प्रमाण है।.