एक शरारती छात्रा को दो स्याही लगी लोमड़ियों द्वारा दंडित किया जाता है। उसके कपड़े उतारे जाते हैं, उसे काले रंग में खा लिया जाता है, उसके हर इंच को कुशल जीभ और उंगलियों से खोजा जाता है। गोरी और श्यामला बारी-बारी से संतुष्ट होती हैं, जिससे वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है।.
टैटू के शौक़ीन एक युवा छात्र कामुक स्याही वाली महिलाओं का एक समूह पहनते हुए खुद को गर्म पानी में पाता है। गोरी और श्यामला, जटिल डिजाइनों से सजी हुई, उसे एक सबक सिखाने का फैसला करती है जिसे वह जल्द ही नहीं भूलेगी। वे उसे अपने मुक्केबाजों के पास ले जाते हैं, उसके खूंखार सदस्य को प्रकट करते हैं। महिलाओं में से एक कार्यभार संभालती है, उसे अपने घुटनों पर मजबूर करती है और उसकी पैंट खोलती है, उसकी योनि का चोंच प्रकट करती है। वह उसे अपनी शेव की हुई चूत का स्वाद देने में कोई समय बर्बाद नहीं करती, जबकि उसका साथी उसमें शामिल होता है, चाटता है और उसकी छोटी ट्वर्क में उंगली करता है। लड़कियाँ उसे आनंदित करती हैं, उनकी जीभें उसके संवेदनशील सिर पर नाचती हैं जब वह परमानंद में कराहती हैं। गोरी दोनों बारी-बारी से उसके लंड की सवारी करती हैं, उसकी लड़कियों के खिलाफ अपने कपड़े उतारती हैं। अंत में वे दोनों उसके साथ मुख मैथुन करते हैं, उसे एक सनसनी देते हुए, पूर्ण सनसनी छोड़ देते हैं।.