दो डिलीवरी डेम, स्पोर्टिंग लिंजरी और नेचुरल टिट्स, एक स्ट्रैप-ऑन को एक छोटे ग्राहक के दरवाजे पर लाते हैं। वे उसे चिढ़ाते हैं, चूमते हैं और उसके शरीर का पता लगाते हैं, जिससे एक जंगली आमने-सामने की सवारी होती है।.
एक श्यामला और सुनहरे बालों वाली लड़की एक छोटे से ग्राहक को एक पैकेज देती है, जिसमें प्राकृतिक स्तन और बालों वाली बिल्ली शामिल है। कैमरा गोरे लोगों के कपड़े उतारता है और लेस्बियन प्रेम-प्रसंग जारी रखता है। वे पोजीशन बदलते हैं, जिसमें एक स्ट्रैप-ऑन डिवाइस का उपयोग करके दूसरे में प्रवेश करते हैं। वीडियो फेस सिटिंग पोजीशन के साथ समाप्त होता है, जहां एक महिला दूसरे के ऊपर सवारी करती है, अपनी गीली और जंगली योनि को एक साथ पीसती है।.